公元819年，淄青节度使李师道被部下杀害。一代枭雄，落得如此结局？
李师道的覆灭，并非偶然。五年前的秋日，在郓州官邸，他愤然将匕首掷于案上，预感到朝廷的怒火即将烧到自己头上。 他预言淮西吴元济垮台后，下一个目标便是自己掌控的淄青十二州。 他的幕僚高沐试图劝谏，却换来利刃擦耳而过，血溅当场，李师道强硬的态度昭示了他对抗朝廷的决心。 此后，河阴粮仓化为灰烬，三十万贯钱财付之一炬，黑旗招展，宣示着李师道的嚣张跋扈。 几乎同时，长安城内，宰相武元衡遭暗杀，凶手遗留的郓州兵符，将一切指向李师道。 唐宪宗震怒，下令先平定淮西，再讨伐李师道。
元和十二年寒冬，在白雪皑皑的蔡州城外，李愬率领精兵，神不知鬼不觉地潜入城中，迅速拿下吴元济。 吴元济被俘后，在李师道的画像前，愤恨地撕毁画像，留下“汝亦将亡”的诅咒。 这预言般的字句很快传到郓州。 当时，李师道正悠闲地为宠妾梳妆，平静被打破，朝廷增兵魏博的消息犹如晴天霹雳。 他下令备战，却不知大势已去。
元和十三年夏季，李师道在郓州城头眺望，看到刘悟军队溃败的消息，暴跳如雷，将处决刘悟的密令交给亲信。 刘悟早已心生反意，在张暹的劝说下，他决定反戈一击，诛杀李师道，以求一线生机。 夜幕下，刘悟率军攻入郓州，城门失守。 李师道仓皇逃窜，最终躲入污秽的厕所。 刘悟破门而入，李师道绝望地乞求饶命，但刘悟想起往昔李师道的暴行，毫不留情地结束了他的性命。 李师道的宠妾与朝廷密探暗中勾结，早已出卖了李师道。 最终，李师道的首级被送至长安，唐宪宗欣喜若狂，却不知新的动荡，正悄然逼近。
