【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250606
1、主流标的
【福达股份】传今日拜访三花，进展顺利，签订合作协议；预计6月中下旬1w套反向行星丝杠产能有望落地。
【川机器人】定增申请获证监会批准，拟向大股东、机构投资者、境内自然人定增募资不超8000.0万元。
【道通科技】华为集团层面签约战略合作，九大军团、2012实验室、华为云全面支持。预计10号华为开发者大会亮相发言及展会核心位置。主业pe对应2025年仅20x。
【维峰电子】公司已有产品向机器人客户出货。
【索辰科技】公司提供专为机器人设计的仿真解决方案，还进一步提供力觉-运动的闭环控制方案。
【飞龙股份】
1. 主营产品包括电子水泵等，具备电机等技术储备，有望复制三花从膨胀阀向人形机器人执行器扩展的发展路径。
2. 已经成立子公司，经营范围包括机器人业务。
【中力股份】邮政、中通批量采购无人叉车。测算全国无人叉车年增量市场空间200亿元（100万辆无人物流车，单台配4台无人叉车，单台叉车5万元，10年普及），按中力市占率30%，净利率15%计算，年增厚净利润9亿元，预计增厚市值180亿元。
🌸Tesla人机近期审厂信息汇总
【三花智控】已结束，正常审厂；
【新剑传动】6月3日结束审厂，下半年即将开始机器人快速爬坡；
【斯菱股份】已结束审厂，有传拿到4款型号，也有说只有一款，下半年谐波产能继续提升；
【恒勃股份】端午期间去的，传拿到手腕部位PEEK结构件图纸；
【信质集团】6月3日审厂，三花陪同，确认后续配套细节，月内出货，供大关节无框力矩电机，手部直流无刷电机也在推进中；
【旭升集团】已审厂，供应结构件；
【浙江荣泰】传要去两次，一次KGG，多批次多基地全产品沟通，手部+轻量化材料超预期；
【北特科技】传也要去两次，一次三花陪同。
【肇民科技】已审厂；
【银轮股份】已审厂，推测是液冷；
【拓普集团】预计下周审厂；
【绿的谐波】今年Tesla已有多次小批量订单，累计1000台机器人，传之后T也要来审厂；
【震裕科技】下周去。
【均胜电子】下周去。
2、行业变化
【Figure AI】展示最新自主操作能力，将包裹条形码进行翻转，动作高效且拟人化。
【哈默纳科】中国区域人形机器人订单增加明显，预期向好；目前最主要客户为FigureAI，订单量从去年9月开始逐季猛增；今年Q1人形订单预期下降是核心客户量产计划节奏变更所致，因此也对产能进行调整，稼动率目前仅50%左右。
【他山科技】成功开发出国内首个基于真实电容式触觉传感器产品的仿真模型，并联合灵巧智能推出了基于MuJoCo 环境的触觉传感器仿真及DexHand021 灵巧手的触觉协同训练框架。
【星动纪元】开源首个AIGC机器人大模型VPP，与清华大学叉院的ISR Lab合作开发，将视频扩散模型的泛化能力转移到了通用机器人操作策略。
