🍁近期部分观点总结。 今日英联走势比较强劲，昨天我们有个点评，主要是ABC订

🍁近期部分观点总结。 今日英联走势比较强劲，昨天我们有个点评，主要是ABC订单落地在即，复合铜箔+锂金属负极成为固态电池解决方案。 机器人板块有所回暖，作为深度价投流派卖方，我们一直推荐盈利模式看的清晰的，或主业增速快性价比高的，比如津上，德昌这些。德昌A股电机公司有的故事他都有，也是龙头，优必选宇树无框空心杯关节模组，但是估值不到10倍，全球27个工厂，贸易战怎么打都能绕开。另外A股的如汇川信捷双林荣泰禾川银轮瑞鹄模具比较看好。 宁德阳光这些可以躺平在里面。预计6月初宁德港股会进MSCI，引入增量资金，6月中旬港股就能入通。AH股两地上市的公司都是自动入通。 风电一直看好，今年钢价低位，风电电价交易价格大于光伏，成本低于光伏，需求预计持续旺盛，欧洲离不开海风。新强联，大金，东缆等。 大家近期都比较关心我们的港股研究，胜率较高。赤子城科技今日调整较大，是买入时间，今年股权激励加回11亿利润，12倍，中东娱乐游戏赛道不卷暴增，中东占比60%，沙特王子上台后中东现在走向世俗化，能源投资+社交娱乐需求暴增。可比看我们推荐多年的中信博在中东也是订单大增，公司订单增60%。中信博已经是光伏里最不卷的了，还是略有价格战，赤子城则是毫不卷，赛道躺赢。另外我们前期独家挖掘的耀才证券+安德利果汁（通内）+珩湾科技，基本面都还不错，继续看好。反内卷是我们今年挖掘股票的思路。耀才和港交所是港股交易量放大逻辑，耀才本身佣金只有万1，只有富途1半不到，还有ROE30%,加上阿里加持。安德利果汁因为行业前4倒闭了2个，占下游成本只有几个点，关税145%下游都买单，珩湾科技是starlink独供，ROE70%。总体看能卷赢自己赛道或能抚平老百姓内卷伤痕的个股投资机会都很大。 另外：我们要适当提示一下，大家都比较关心个股入通的套利机会，但是对港股通的标准清晰度似乎不强。港股通最主要的关卡是市值和换手率。需要所有公司排市值，过去12个月日均市值在港股市值覆盖率95%分位，由于市值水涨船高，现在入通市值标准估计需要到达日均70亿+，换手率要求也比较高过去12个月有10个月要到达0.05%，建议大家持有不在通内的股票，不用操之过急，留给上市公司1年努力时间。