A股红五月，关注五赛道。 一是重组概念。近半年已公告有收购，资产注入的股票，需重点关注。 二是华为概念。随着华为910c芯片的问世和华为电脑、人形机器人的入局，华为全产业链已呼之欲出。 加之英伟达已明确断供H20芯片，华为国产替代概念方向，迎来戴维斯双击。 三是军工。印巴冲突中国军工装备的优异表现，为军工装备出海潮，打下了坚实基础，后市随着订单爆表，势必会有惊人表现。 四是国家强制执行AEBs系统。此次从商务车普及到全系乘坐车辆，汽车零部件企业将全面受益，上周五此赛道已现批量涨停，估计会持续发酵。 五是可控核聚变和量子芯片。此概念已相继取得历史性突破，相关上市公司已反复走强，只待分歧转一致，重新走强。
