🌈【中金机械｜人形机器人】6月份重点关注HW链条
💎5月份以来华为催化众多，公开签约已包括优必选（总部级别）、怡合达（华为云）、千寻智能。
考虑到6月份华为2025开发者大会将至，我们认为有望重演华为云第一批“五小龙”+新晋签约个股+潜在个股补涨行情。
💎华为核心底座包括：1）AI算力基础，依托AI芯片+盘古大模型等，提供大脑支持；2）通信连接技术，“夸父”搭载5G-A技术，宽带宽及低延迟，为人形机器人实现高精度操控。3）操作系统：开源鸿蒙系统、及开发平台。此外在节前，东土科技亦组织操作系统发布会，行业投入提升。
💎5月起资本市场开始关注sls人形机器人量产节奏，从合作企业来看，相关汽零个股已有积极进展。
从机械角度，我们归纳相关标的：
华为总部：优必选
华为云：五小龙+亿嘉和+怡合达+永创智能（潜在）
sls：永茂泰
***以上基于公开信息
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