1. 军工及无人机：订单预期强化
中无人机（688297） ：国内察打一体无人机龙头，海外军贸需求提升背景下，产品出口潜力巨大。
航天电子（600879） ：航天九院旗下核心企业，承担精确制导武器配套任务，受益于战术导弹消耗量增长。
高德红外（002414） ：红外热成像技术领军者，无人机载荷及反无人机系统技术成熟，实战化训练需求放量可期。
2. 区块链与跨境支付：政策红利释放
四方精创（300468） ：深耕中国香港金融科技市场，参与多家银行跨境支付系统开发，直接受益香港稳定币生态建设。
广电运通（002152） ：数字货币硬件设备核心供应商，跨境清算平台技术储备丰富，与东南亚央行合作密切。
长亮科技（300348） ：银行核心系统服务商，CIPS（人民币跨境支付系统）升级改造需求将驱动业绩增长。
3. 无人物流：场景规模化落地
顺丰控股（002352） ：无人机配送已在深圳、杭州等城市试点，端午假期单日千单级运营验证商业化能力。
巨星科技（002444） ：智能仓储机器人供应商，海外电商物流自动化设备需求激增，2024年AGV业务增速超50%。
4. 人形机器人：国产技术弯道超车
绿的谐波（688017） ：精密减速器市占率国内第一，宇树科技等机器人厂商核心供应商，26关节设计催生增量需求。
奥比中光（688322） ：3D视觉传感器龙头，人形机器人环境感知关键部件，已与多家头部厂商开展测试合作。
5. 核电与高端制造：国产替代提速
中国核电（601985） ：中核集团新任董事长履新，华龙一号机组进入密集投产期，2025年装机容量有望突破26GW。
应流股份（603308） ：核级泵阀铸件核心供应商，第四代核电技术设备订单占比持续提升。
6. 智能汽车：鸿蒙生态加速渗透
江淮汽车（600418） ：华为鸿蒙智行合作方，尊界S800上市首日大定超1600台，高端新能源车型毛利率突破25%。
德赛西威（002920） ：智能座舱域控制器市占率超30%，为华为问界、尊界系列提供核心计算平台。
