转：腾讯和阿里Capex有两个原因：
1）H20；
2）IDC审查导致建设延迟。
第一点，之前的预期里H20是可以猛买的，现在交不了还要退款；第二点，AI禁令的背景下，我们高端NV卡储备有限，所以上面希望提高在建IDC利用率以应对未来巨大需求，也就是更高效使用现有NV卡，同时鼓励增加国产卡，所以增加了审查时间，造成IDC建设延迟。
两点结合看，核心还是因为卡。
当前阶段国产卡一定需要外力助推，比如上海的27年70%。今晚ZL在“做强国内大循环”中提到了加强关键核心技术和前沿技术攻关和产业链供应链的自主完备。黄毛打压之后，国产卡反而可以期待更多“外力”。
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