最近的炒作一定要清楚的一个逻辑就是：当两边吵得凶的时候，利好的是消费和国产替代，而一旦局势有所缓和，表现更强的就是科技。
所以我们一直建议大家的持仓应该是两个科技+一个消费，这样进退自如，应对起来也有足够的精力。
先说科技的逻辑，如果没有关税战的幺蛾子，那么A股的上升逻辑本来就是中国科技的估值重塑，直到现在这个基本面都是还在继续演绎的。而现在因为有了外部的施压，科技的核心地位只会更突出，因为到最后比拼的就是谁能在科技上领先一头，甚至最后完成赢家通吃的局面。
消费今天的表现确实不好，但是不好的有点离谱了，前期消费类的强势妖股集体跌停，很少
有这种大规模的通杀表现，这个闷杀纯粹是特离谱的认怂导致了一个底层逻辑被冲击。不过消费里面的这些辨识度品种，尤其是换手充沛的容量类个股，这一轮下杀之后是非常好的低吸机会。
因为国内提振消费的预期已经出来，相应的政策也在推进，如果说需要一个爆发契机的话，那就是之后的降准降息了。而且消费各个板块目前是盘面仅有的上升趋势的结构，第一次大分歧结束之后，修复的时间不会太长，另外各位不要期待外围马上平静，后面还会有很多拉扯和反复的，消费应该可以在犹豫中前进。
从结构层面来看，目前上证指数和平均股价的30分钟级别走势都是在b上段进一步延续的过程当中，那么只要30分钟级别没有出现强顶分型之前，理论上都应该继续持股的。
不过再具体一点拆分结构可以发现，目前向上的30分钟级别b上段内部，我们不得不警惕次级别5分走势如何完成的问题了，也就是用区间套去做跟随。
那么上证指数目前在5分级别已经有过一次出中枢再进中枢的动作了，明日必须得小心3295点的分类情况，一旦受阻最后5分中枢上轨，那么5分走势类型就存在结束的可能，要是更进一步跌进3285，那么仓位过高的就得减仓部分应对了。
平均股价的情况还好一些，日内一度激活了较强的赚钱效应，不过午后的回落是针对最后5分上升中枢的三买，这个回升如果不能继续放量的话，容易前高附近遇阻的。
另外之前在3439点出现调整的时候，我们在文章当中提示过，调整的周期是8-13天，那么本轮从3040的上升过程，到今天同样是到了13天的一个窗口期，明日K线继续强势反包的话，有机会让行情再延续一周，而一旦明日是顶分结构，那么起码得迎接一个5分反向走势类型的调整了。
实盘具体应对，不要带着过多情绪预测，当然希望走势可以延续，不过若是再度回踩30分钟级别中枢下轨，也是一个未来很好的加仓机会！
如果未来的配置还想增加一个品种的话，那么什么方向是值得考虑的？我的答案是创新药。
首先港股创新药当中已经走出不少翻倍的品种，这个方向的位置足够低，而且逻辑和预期足够强，目前仍然是值得配置的阶段。
加之美联储已经开启降息周期，这种大级别机遇是有望提振创新药企整体估值的，另外国内鼓励创新的政策利好快速释放，创新药定价灵活度提高趋势显现，集采和医疗反腐冲击日益减缓，创新药未来有望迎来基本面和结构面的共振！
因为从结构层面来看，无论是A股还是港股的创新药结构，都是近期大规模放量且走成多头排列的状态，大家都知道本月经历了什么波折，可是创新药却在这种风波当中收复了失地，存在新高的预期。
而无法投资港股创新药的，可以选择华泰柏瑞恒生创新药ETF，认购代码：520503，交易代码：520500。产品资金规模大，选择标的经过严格把关，是能够在未来紧跟创新药周期的好产品，推荐这个产品就是因为这基金是这轮创新药涨的最好的etf，实在是不愿很多人错过这个明牌的行业机遇！
